长城基金汪立：市场有望迎来“金秋行情”，关注科技、制造与大金融_新浪财经_新浪网

近期市场冲高回落，金秋行情长端美债利率高企的长城财经扰动有望触峰，长城基金尖端宏观策略研究员汪立认为，基金技制金融市场有望迎来“金秋行情”，汪立网科技主线有望迎来反攻机会，市场可关注科技、有望迎关制造与大金融等细分天地机会。注科造其主要支撑逻辑如下：一是新浪新浪北美CSP云业务加速扩张，资本开支再度上修。金秋行情光通信、长城财经算力租赁等AI硬件厂商中报业绩与指引超预期，基金技制金融印证算力供不应求格局有望延续，汪立网指向A股科技硬件公司中报高景气可期。市场此外，有望迎关近期北美算力硬件股价给予财报正反馈，注科造表明市场对此前AI资本开支能否持续的疑虑有所缓和。二是7月政治局会议将宏观政策基调从“用好用足”改为“发力提效”，并强调“逆周期”调节，显示当前更为积极的宏观政策取向。后续加快财政支出和债券资金使用进度有望稳定传统增长预期。三是风险释放后交易结构正逐步出清，电子、通信融资余额较前期高点回落超24%，电子、通信ETF净流出显著放缓，在筹码结构换手与出清后，市场价值发现功能有望逐步恢复。方向上，汪立认为，科技融资盘筹码出清已较为充分，股价对盈利改善的敏感度正逐步回升，科技主线有望迎来反攻机会，后续可关注以下方向：一是新兴科技：企业端AI加速渗透，叠加国产开源模型能力提升，AI产业和算力投资迎来增长长坡，可关注半导体设备、国产芯片、通信设备、有色金属、非金属新材料等。二是优势制造：中国机电制造与医药产业全球竞争优势凸显，出海势能增强，可关注医药生物、电网等。三是大金融：关注微观结构出清、业绩韧性较强的券商、银行等。免责声明本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断，但本公司不对其准确性或完整性提供直接或富含的声明或保证。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括，任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接受者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。本公司或本公司的相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经长城基金管理有限公司事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布，且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。投资需谨慎。MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：孙同怀

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